Algemene functies

Opmerkingen

* Let op: Verwijderen kan alleen als hiervoor de rechten zijn toegekend. Bovendien is het niet mogelijk om iets te verwijderen, als deze al in gebruik is in de software.

Iconen

Hier worden de algemene functies van de software beschreven, zoals de terugkerende iconen binnen de software.

Hoofdmenu
Klik linksboven in de hoek op , het hoofdmenu wordt geopend.

Wijzigen

Voor het wijzigen, klik je op het pen-icoon. Let op: Wijzigen kan alleen als hiervoor de rechten zijn toegekend. Bovendien is het niet mogelijk om iets te wijzigen, als deze al in gebruik is in de software.

Verwijderen
Om te kunnen verwijderen, klik je op het prullenbak-icoon. Let op: Verwijderen kan alleen als hiervoor de rechten zijn toegekend. Bovendien is het niet mogelijk om iets te verwijderen, als deze al in gebruik is in de software.
Verplaatsen
Daarnaast is het ook mogelijk om de volgorde te wijzigen, dit doe je door op het sleep-icoon te klikken en te slepen naar de gewenste positie.
Dupliceren
Wordt aan gewerkt …

Archiveren
Om te kunnen archiveren, klik je op het archiveer-icoon.

Lijsten

De volgorde van de lijst kan aangepast worden, door op het pijltje te klikken, naast het ID.

Instellingen

Algemeen

Features in de Applicatie

Binnen de software zijn er een aantal features die je aan -en uit kunt zetten.

Om aan te geven welk features in jouw organisatie gebruikt mogen worden, open je het Menu en ga je naar Instellingen – Features in de Applicatie. Vink aan wat voor jouw organisatie van toepassing is.

Als een feature niet aangevinkt is, zie je dit feature niet in de applicatie.

Opmerking: als er al Extra Data aangemaakt is en het vinkje wordt nadien weggehaald, blijft de Extra Data wel bestaan. Idem voor de andere features.

Seizoenen

In de Instellingen | Algemeen | Seizoenen, kunnen de seizoenen aangemaakt worden. Dit kan een jaarlijkse periode zijn, of een zelf uitgekozen periode die je binnen de organisatie als Seizoen bestempelt.

Nadat er op Seizoenen geklikt is, opent er een lijst met alle reeds aangemaakte Seizoenen. In deze pagina kan er gesorteerd worden op de naam van het Seizoen door rechts naast het woord Seizoen op het pijltje te klikken.

De Seizoenen komen terug in de selectie criteria binnen de Rapporten, de Series en de Prijslijsten.

 

1. Een Seizoen toevoegen

Door op het icoon te klikken, kan er een nieuw Seizoen aangemaakt worden.

Hierbij kan ingevoerd worden:

Seizoen – geef een unieke naam aan het Seizoen
Startdatum – geef een startdatum aan het Seizoen
Einddatum – geef een einddatum aan het Seizoen

Settings Sociale Netwerken

In de Instellingen | Algemeen | Settings Sociale Netwerken, kan je de links naar de verschillende sociale netwerken van je organisatie toegevoegd worden.

Aan de linkerkant kan je de verschillende URL’s ingeven naar Sociale Netwerken. Dit kan simpelweg door de gewenste URL hier te kopiëren en op Opslaan te klikken.

Aan de rechterkant kan je, door op het icoon te klikken, een nieuwe website-URL toevoegen.

Deze zijn hierna te zien op het Events Dashboard.

API keys voor de Feed Filter

Een API key is verplicht indien je data wilt ophalen met bijvoorbeeld een BI tool of Excel of via Postman als jij of een externe partner data via endpoints wilt benaderen. Een Feed Filter kan in combinatie met een API key gebruikt worden.

Met de icoon kan je een API key toevoegen. Voer een naam in voor de API key en klik op Opslaan.

Een API key wordt gegenereerd.

De key is uiteraard niet makkelijk leesbaar en lang. Overtypen is foutgevoelig, daarom is hier de mogelijkheid Kopieer naar Klembord toegevoegd.

Ticketing

Financieel

Financieel

Een aantal algemene instellingen gericht op financiële componenten in de software kunnen gemaakt worden in de Instellingen | Financieel.

Deze instellingen kunnen gebruikt worden voor het maken van prijzen voor items, instellingen voor deals en kunnen gebruikt worden in koppelingen met (financiële) systemen.

Er zijn drie onderdelen in de menustructuur van Financieel.

BTW

In de Instellingen | Financieel | BTW, kunnen de BTW tarieven opgeslagen worden. Deze kunnen gebruikt worden om aan te geven wat het btw tarief is bij items, kosten en berekeningen in Deals en in rapporten.

Nadat er op BTW geklikt is, opent er een overzicht met alle reeds aangemaakte BTW tarieven. In deze pagina kan gefilterd worden op de naam en de waarde, door rechts boven in het [filter] een zoekcriterium te typen.

Op deze pagina kunnen de volgende acties gedaan worden.

1. Aanmaken BTW tarief
BTW tarief toevoegen wordt als volgt gedaan: klik op links bovenin het scherm.

Er opent een pop-up scherm waarin de volgende informatie toegevoegd kan worden:

  • Naam (verplicht)
  • Waarde (verplicht)

Tevens kan de lijst gesorteerd worden op naam of omschrijving, door rechts van de titel op het pijltje te klikken.

2. Wijzigen BTW tarief
Een BTW tarief kan gewijzigd worden door op het pen-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin de reeds opgeslagen informatie aangepast kan worden.

3. Verwijderen BTW tarief
Een BTW tarief kan verwijderd worden door op het prullenbak-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin nogmaals bevestigd kan worden dat het geselecteerde tarief verwijderd kan worden.

! Let op !
Een BTW tarief kan niet verwijderd worden indien deze al is gekoppeld aan een item, zaal, dealtype berekening of dealkosten.

Grootboekcode Types

In de Instellingen | Financieel | Grootboekcodes Types, kunnen de Grootboekcodes types opgeslagen worden. Grootboekcode types zijn de types waaronder de grootboekcodes vallen.

Nadat er op Grootboekcodes types geklikt is, opent er een overzicht met alle reeds aangemaakte codes. In deze pagina kan gefilterd worden op de naam, de omschrijving en het type van de codes, door rechts boven in het [filter] een zoekcriterium te typen.

Tevens kan de lijst gesorteerd worden op naam of omschrijving, door rechts van de titel op het pijltje te klikken.

Op deze pagina kunnen de volgende acties gedaan worden.

1. Aanmaken grootboekcodetype
Grootboekcode type toevoegen wordt als volgt gedaan: klik op links bovenin het scherm.

Er opent een pop-up scherm waarin de volgende informatie toegevoegd kan worden:

  • Naam (verplicht)
  • kleur
  • achtergrondkleur

2. Wijzigen grootboekcode
Een grootboekcode kan gewijzigd worden door op het pen-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin de reeds opgeslagen informatie aangepast kan worden.

3. Verwijderen grootboekcode
Een Grootboekcodetype kan verwijderd worden door op het prullenbak-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin nogmaals bevestigd kan worden dat de geselecteerde grootboekcode verwijderd kan worden.

! Let op 
Een Grootboekcodetype kan niet verwijderd worden indien deze al is gekoppeld aan een Grootboekcode.

Grootboekcodes

In de Instellingen | Financieel | Grootboekcodes, kunnen de Grootboekcodes opgeslagen worden. Grootboekcodes worden gebruikt om een koppeling met de financiële software mogelijk te maken of in rapportage toe te kunnen voegen. Het ingeven van een grootboekcode is bij het aanmaken van een item verplicht. Indien de grootboekcodes niet gebruikt worden in jullie organisatie, kan er een niet bestaande code aangemaakt worden.

Nadat er op Grootboekcodes geklikt is, opent er een lijst met alle reeds aangemaakte codes. In deze pagina kan gefilterd worden op de naam, de omschrijving en het type van de codes, door rechts boven in het [filter] een zoekcriterium te typen.

Tevens kan de lijst gesorteerd worden op naam of omschrijving, door rechts van de titel op het pijltje te klikken.

Op deze pagina kunnen de volgende acties gedaan worden.

1. Aanmaken grootboekcode
Grootboekcode toevoegen wordt als volgt gedaan: klik op links bovenin het scherm.
Er opent een pop-up scherm waarin de volgende informatie toegevoegd kan worden:

  • Naam (verplicht)
  • Omschrijving (verplicht)
  • Type

2. Wijzigen grootboekcode
Een Grootboekcode kan gewijzigd worden door op het pen-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin de reeds opgeslagen informatie aangepast kan worden.

3. Verwijderen grootboekcode
Een Grootboekcode kan verwijderd worden door op het prullenbak-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin nogmaals bevestigd kan worden dat de geselecteerde Grootboekcode verwijderd kan worden.

! Let op
Een Grootboekcode kan niet verwijderd worden indien deze al is gekoppeld aan een item, zaal, dealtype berekening of dealkosten.

Rollen

Algemeen

In de software kunnen er verschillende Rollen aangemaakt worden.

Deze Rollen bestaan uit rechten.

Een Rol zou kunnen zijn ‘Programmeur’ of ‘Marketing’ maar kan ook ‘Alleen lezen’ of ‘Admin’ zijn.
Dit hangt van de inrichting van de Rollen binnen jullie organisatie af.

ESB zal advies geven om Rollen te maken, uitgangspunten hierbij zijn bijvoorbeeld;

  • Welke werkzaamheden moet een bepaalde gebruiker in de software kunnen doen?
  • Welke taken zijn er in een Procesflow en aan wie worden deze gekoppeld? Bijv. een Taak wordt gekoppeld aan een persoon of aan een Rol ‘Marketing’ en niet aan een Rol ‘Admin’ of ‘Alleen lezen’.
  • Welke functie heeft een gebruiker en welke informatie mag daarbij zichtbaar zijn?

Een recht is bijvoorbeeld;

  • Het mogen wijzigen van Events
  • Het mogen aanmaken van een Tag
  • De Deals kunnen zien

Een gebruiker heeft één standaard Rol, maar kan in uitzonderlijke gevallen meerdere Rollen toegekend krijgen. Bijvoorbeeld als de medewerker programmeur is maar ook directielid. Deze persoon heeft de Rol ‘Programmeur’ en ‘Directie’, maar logt standaard in onder de Rol ‘Directie’.

Rollen

1. Rollen Toevoegen

De Rollen kunnen worden aangemaakt en gewijzigd in: Instellingen | Rollen | Rollen.

Klik op het icoon om een Rol toe te voegen.

Bij het maken van een Rol moet er bepaald worden of deze Rol een ‘Admin’ of een ‘Alleen lezen’ Rol is.

  • Admin: Iemand die in de Instellingen dingen mag wijzigen en eigenlijk alle rechten heeft.
  • Alleen lezen: deze persoon mag niets wijzigen, alleen inzien.

Rechten

Rechten per Rol

Als er een Rol is aangemaakt kan er per Rol bepaald worden wat de Rechten zijn.

In de Rechten van de Rollen kunnen enkele Rechten toegekend worden. De Rechten voor de verschillende modules in de software, kunnen onder de Instellingen | Rechten van de verschillende specifieke modules ingericht worden.

! Let op; Iemand met een ‘alleen lezen’ Rol zal altijd alleen alles mogen inzien en niets mogen wijzigen.

Systeeminstellingen Rechten Wat doet het?
Rollen Acties tags aanmaken voor: project/event/gerne/ item/ CRM Hier bepaal je of de Rol nieuwe tags mag aanmaken bij het maken/ wijzigen van een boeking (buiten de Instellingen).

Rapporten

Rapporten

In de software zijn een aantal standaard Rapporten beschikbaar, daarnaast kunnen er maatwerkrapporten gemaakt worden op verzoek van de klant.

Deze Rapporten worden beschikbaar gemaakt in de Instellingen | Rapporten.

Nadat er op Rapporten geklikt is, opent er een lijst met alle reeds toegevoegde Rapporten. Op deze pagina kan gezocht worden in de lijst met Rapporten door rechtsboven in het zoekveld te typen.

Tevens kan de Lijst gesorteerd worden op naam of het pad waarop de Rapporten zijn opgeslagen, door rechts van de titel op het pijltje te klikken.

In deze lijst kunnen Rapporten op de juiste volgorde worden gesleept, worden verwijderd, gewijzigd en worden toegevoegd.

  1. Toevoegen Rapport

Door op het icoon te klikken kan er een Rapport toegevoegd worden. Doorgaans wordt dit door het reporting team van ESB gedaan. Er opent dan een pop-up scherm waar de volgende informatie wordt ingevuld:

Naam: Geef hier een unieke en duidelijk herkenbare naam aan het Rapport
Pad: Selecteer hier het juiste pad naar de bestandslocatie van het Rapport.
Type: Geef hier aan vanaf welke plek in de software het Rapport uitgevoerd kan worden. de verschillende types zijn:

  • CRM Details – in de CRM details pagina te openen
  • Dashboard – op het eventdashboard te openen
  • Eventdetails – deze Rapporten tonen ook in het i-tje van de events
  • Eventselectie
  • Projectdetails – in de projectdetails pagina te openen
  • Itemdetails
  • Collega´s dashboard

2. Uitvoer opties

De uitvoer van de Rapporten kan in twee vormen  ingesteld worden:

  • Toon het Rapport in een venster: er wordt eerst een preview gemaakt van het Rapport en deze kan vervolgens geëxporteerd worden naar diverse formaten, bijvoorbeeld Excel, PDF en CSV.
  • Exporteer naar een specifiek formaat: er wordt geen preview venster geopend en het Rapport wordt altijd direct uitgevoerd naar het geselecteerde formaat.

3. Wijzigen Rapport

Door op het pen-icoon te klikken in de lijst met Rapporten, kan er een wijziging worden opgeslagen.
De wijzigingen die door de gebruiker gemaakt kunnen worden zijn:

  • naam
  • uitvoer opties

Rechten

Instellingen Rechten Wat doet het?
Rapporten CRM/ Event Dashboard / Eventdetails / Eventselectie/ Projectdetails/ Itemdetails/ Collega’s Dashboard Hier bepaal je per module/ onderdeel in de software welke Rol welk Rapport mag zien en uitvoeren.
Dit is zowel voor de Standaardrapporten als voor de op maat gemaakte Rapporten.

Standaardteksten

Algemeen

Standaard teksten zijn voor gedefinieerde teksten die gebruikt kunnen worden in Rapport specificaties of in Extra Data velden van het type ‘memo velden’.

Deze teksten kunnen geselecteerd worden in de memovelden, zodat voor gedefinieerde informatie direct toegevoegd wordt in het memoveld. Deze tekst kan in het memoveld aangepast/ aangevuld worden.

In het gebruik van Rapporten kunnen standaard teksten in de Instellingen ingevoerd worden, zodat de admin gebruikers eventuele tekstuele aanpassingen in Rapporten aangepast kunnen worden via de Instellingen aangepast kunnen worden.

Standaardteksten Tags

In de Instellingen | Standaard teksten | Standaard teksten tags, kunnen de tags opgeslagen worden die gebruikt worden voor de Standaard teksten. Deze kunnen gebruikt worden om bij de Extra Datavelden aan te geven welke getoond mogen worden en om de teksten te groeperen.

Nadat er op Standaard teksten tags geklikt is, opent er een lijst met alle reeds aangemaakte tags. In deze pagina gesorteerd worden op naam van de tags en gezocht worden op de tags, door rechts boven in het zoekveld een zoekcriterium te typen.
Tevens kan de lijst in volgorde gesleept worden, kunnen er tags verwijderd en bewerkt worden en tags toegevoegd worden.

Standaard teksten tags toevoegen

Door op het icoon te klikken, kunnen de Standaard teksten tags toegevoegd worden.

Hierbij kan ingevoerd worden:
Naam – geef een unieke naam aan de tag
Kleur – geef eventueel een kleur aan de letters van de tag
Achtergrondkleur – geef eventueel een achtergrondkleur aan de tags

Standaardteksten

In de Instellingen | Standaard teksten | Standaard teksten, kunnen de standaard teksten opgeslagen worden.

Nadat er op Standaard teksten geklikt is, opent er een lijst met alle reeds aangemaakte Standaard teksten. Op deze pagina kan gesorteerd worden, op naam van de teksten en gezocht worden op de teksten, door rechts boven in het zoekveld een zoekcriterium te typen.

Tevens kan de lijst in volgorde gesleept worden, kunnen er teksten verwijderd en bewerkt worden en kunnen er teksten toegevoegd worden.

Standaard teksten toevoegen

Door op het icoon te klikken, kunnen de Standaard teksten tags toegevoegd worden.

Hierbij kan ingevoerd worden:
Naam – geef een unieke naam aan de tag
Tag – geef een tag aan de Standaard teksten
Memo – geef hier de Standaard tekst in, eventueel met opmaak.  

Documenten

Documenten Tags

In de Instellingen | Documenten | Documenten tags, kunnen de tags opgeslagen worden die gebruikt worden voor Documenten. Deze kunnen gebruikt worden om de Documenten die toegevoegd worden te groeperen of om er rechten aan toe te kennen.   

Nadat er op Documenten tags geklikt is, opent er een lijst met alle reeds aangemaakte tags. Op deze pagina kan gesorteerd worden op naam van de tags en gezocht worden op de tags, door rechts boven in het zoekveld een zoekcriterium te typen.   

Tevens kan de lijst in volgorde gesleept worden, kunnen er tags verwijderd en bewerkt worden en tags toe te voegen. 

Door op het icoon te klikken, kunnen de Standaard teksten tags toegevoegd worden.

Hierbij kan ingevoerd worden:
Naam – geef een unieke naam aan de tag
Kleur – geef eventueel een kleur aan de letters van de tag
Achtergrondkleur – geef eventueel een achtergrondkleur aan de tags

Rechten

Instellingen Rechten Wat doet het?
Documenten Documenten Acties Hier bepaal je of een Rol een Document mag uploaden, downloaden of verwijderen
Rechten Documenten Tags (niet werkzaam) Hier bepaal je welk type Document mag worden geupload/ gedownload of verwijderd in welke Rol

Extra Data

Algemeen

In de software maken we gebruik van Extra Data.

Extra Data zijn velden en veldgroepen die zelf aan te maken zijn om extra informatie bij Events, Projecten, Personen of Items te kunnen opslaan. Voorheen heette de Extra Data de UDP’s (User Defined Pages).

De Extra Data bestaat uit 4 niveaus:

  1. Sectie: bestaan uit Formulieren
  2. Formulier: bestaat uit veldengroepen
  3. Veldengroep: bestaat uit velden
  4. Veld(en)

Extra Data Secties

Om Extra Data formulieren te kunnen aanmaken dien je eerst een sectie toe te voegen.

Extra Data

Als de Sectie is aangemaakt kan je een formulier aanmaken door in de systeeminstellingen naar Extra Data te gaan.

Hier bepaal de je volgende informatie:

  • Naam van het formulier
  • Target
  • Sectie
  • Tags (optioneel), voor wat voor eventtype beschikbaar?
  • Ruimtes (optioneel), inwelke ruimte beschikbaar?

 

Zodra de Sectie en het formulier is aangemaakt kunnen de veldengroepen worden gedefinieerd en gemaakt.

Door op + Nieuwe sectie te klikken kan je een nieuwe veldengroep aanmaken.

Veldengroepen kan je onder elkaar aanmaken maar ook naast elkaar. Let wel, dit is een van de weinige gedeeltes in de software die wijzigingen niet automatisch opslaat, hier moet je dus op bijwerken klikken.

De veldengroepen vul je met velden die je zelf aanmaakt. Deze velden hebben een Naam en een type.

Onderstaande types zijn mogelijk:

Numeriek : getal, met decimalen
Datum : Datumveld
Tijd : Tijdveld
Valuta : Geld/ Euro
Hyperlink : Link
Integer : getal, zonder decimalen
Textbox : Tekstveld
Memo : Memoveld met opmaak in HTML
Aanvinklijst : multiple choice waarbij je meerdere kunt aanvinken
Uitklaplijst : Multiple choice met 1 keuze
CRM Automatisch aanvullen : CRM zoekveld
Ja/Nee aanvink : Ja of Nee
Radio : Rondje/ Radio

Op het moment dat je een aanvinklijst of een uitklaplijst kiest kan je bij de Waardes bepalen welke waardes er in de opties moeten komen.

Zodra de velden zijn aangemaakt kan je deze nog verplaatsen, dit doe je door middel van Drag en Drop (sleep-icoon).

De velden en veldengroepen krijgen een ID op het moment dat je deze opslaat, dit is het ID dat wordt gebruikt bij het specificeren van bijvoorbeeld rapportages.

Rechten

De Rechten van de Extra Data zitten op het Formulier niveau. Zodra iemand het Recht heeft op dit formulier kan een persoon deze zien en wijzigen (data invoeren). Dit geldt niet voor de alleen lezen Rol, deze mag in de software alleen zien en niets wijzigen.

 

Systeeminstellingen Rechten Wat doet het?
Extra Data Event/ project/ Dag/ CRM/ Ruimte/ Item/ Boeking/ Deal Hier bepaal je per module/ onderdeel in de software waar Extra data velden aan gekoppeld kunnen zijn welke rol wat mag zien én wijzigen.
Dit gaat op het niveau van Formulier/ Pagina’s en niet per veldengroep of veld. (zie afbeelding)

 

Het is mogelijk om formulier toe te passen afhankelijk van Ruimtes en Tags. Zodoende kan je er voor kiezen om een bepaald formulier alleen te tonen indien het Event geboekt is op de Grote Zaal of als het event de Eventtag ‘Voorstelling’ heeft.

Taken

Procesflows

Procesflows

In de Instellingen | Procesflow, kunnen de Procesflows opgeslagen worden. Deze kunnen gebruikt worden om aan een Event te koppelen. Indien een Procesflow aan een Event gekoppeld is, kan het inzicht geven in de voortgang van de werkzaamheden rondom een Event. Zodra een boeking wordt gemaakt zijn er verschillende stappen en Taken die uitgevoerd moeten worden, om de details over een boeking te verrijken. De Procesflow kan een hulpmiddel hierbij zijn en voor verschillende afdelingen ingezet worden. De Procesflow zet Taken klaar, zodat de verschillende afdelingen zicht hebben op wat er moet gebeuren, door wie en wanneer, maar ook wat reeds afgehandeld is.

Voor verschillende soorten boekingen kunnen verschillende Procesflows aangemaakt worden. Bijvoorbeeld voor (commerciële) verhuringen of voorstellingen.

Nadat er op Procesflow geklikt is, opent er een lijst met alle reeds aangemaakte flows. Op deze pagina kan gezocht worden op de naam en de details, door rechts boven in het zoekveld een zoekcriterium te typen.

Tevens kan de lijst gesorteerd worden op naam of details, door rechts van de titel op het pijltje te klikken.

Op deze pagina kunnen de volgende acties gedaan worden.

 

1. Aanmaken Procesflow

Een Procesflow toevoegen wordt als volgt gedaan: klik op links bovenin het scherm.
Er opent een pop-up scherm waarin de volgende informatie toegevoegd kan worden:

  • Naam (verplicht); geef een unieke naam aan de flow.
  • Code (verplicht); geef een unieke korte code
  • Omschrijving

 

2. Wijzigen Procesflow

Een Procesflow kan gewijzigd worden door op het pen-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin de reeds opgeslagen informatie aangepast kan worden. Deze informatie bestaat uit de details, die in de stap van het aanmaken van de Procesflow opgeslagen worden en de stappen met bijbehorende taken. Tevens kunnen in het volgende tabblad Stappen de Procesflow Stappen toegevoegd worden.

 

3. Stappen en Taken toevoegen

3.1 Stappen

Klik voor het toevoegen van een procesflowstap op de knop Toevoegen procesflow stap.
Er opent een pop-up schem waarin de stap toegevoegd kan worden.
Hierbij wordt aangegeven:

  • Naam: geef een unieke naam aan de procesflow stap
  • Omschrijving: eventueel een omschrijving.
  • Conditionele logica: indien de Procesflow stap pas geactiveerd mag worden, nadat een andere stap is afgerond, dan kan dat hier ingesteld worden. Concreet betekent dit dat bepaalde taken pas afgerond mogen worden als de vorige zijn afgemaakt. Dit is niet verplicht, taken uit verschillende stappen kunnen ook parallel aan elkaar afgerond worden.

De volgende stap bij het aanmaken van Procesflowstappen, is eventueel rollen en rechten toekennen. Deze zijn van toepassing als ook de itemsmodule wordt gebruikt.

In de stap Rechten en Rollen kan ingesteld worden welke kolommen in het items Boekingen scherm zichtbaar zijn, als de Procesflow zich in een bepaalde stap bevindt.

Hierin kan onderscheid gemaakt worden tussen het mogen lezen of wijzigen van de kolommen.

De rechtenstructuur van de itemsmodule zelf is ook van toepassing voor de gebruikers, dus als een gebruikersrol geen Rechten heeft op de kolom korting, maar deze wel zichtbaar is in de Procesflow stap, dan zal de gebruiker de kolom niet zien.

Deze inrichting kan gebruikt worden om de Items tabel overzichtelijk en relevant te maken in alle verschillende stappen van het items boekings proces.

3.2 Taken

Nadat de Stappen zijn gedefinieerd, kunnen de Taken toegevoegd worden.
Klap hiervoor het takenlijstje van een bepaalde Stap uit, dit zal bestaan uit 0 Taken als de Stap zojuist is aangemaakt.
Klik op +Taken om een nieuwe taak toe te voegen.

Er opent een pop-up scherm met daarin de mogelijkheid om een Taak aan te maken.

Geef hierbij aan:

  • Titel: naam van de taak
  • Type: geef het type taak aan.
    Let op: deze moeten aangemaakt zijn in de systeeminstellingen: Taken | types
  • Omschrijving: geef een korte uitleg over de taak.
    Let op: deze zijn standaard en moeten aangemaakt zijn in de Instellingen Taken | omschrijvingen.
    Dit is wat toont als de procesflow toegevoegd is aan een event. Of de taakomschrijving die in het volgende veld toegevoegd kan worden.
  • Taakomschrijving; geef een korte uitleg over de taak. Let op: dit is wat toont als de Procesflow toegevoegd is aan een event. Of de taakomschrijving die in het vorige veld toegevoegd kan worden.
  • Belangrijkheid – geef eventueel aan hoe belangrijk de taak is.
  • Target – geef aan of het een event, project of CRM taak is.
  • Eventdatum opties – selecteer de afhankelijkheid van het event, om aan te geven wanneer de Taak afgerond moet zijn.
  • Aantal dagen – geef het aantal dagen aan
  • Voor/na – geef aan de Taak het hierboven genoemde aantal dagen voor of na het event afgerond moet zijn.
  • Waarschuwing 1 – geef eventueel aan of er een waarschuwing voor het verlopen van de Taak gegenereerd moet worden.
  • Waarschuwing 2 – geef eventueel aan of er een waarschuwing voor het verlopen van de Taak gegenereerd moet worden.

De volgende stap bij het aanmaken van Procesflowtaken, is het toekennen van de Taak aan een Rol/CRM. Dit wordt gedaan in de volgende stap ‘Rollen en Rechten’.

4. Verwijderen Procesflow

Een Procesflow kan verwijderd worden door op het prullenbak-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin nogmaals bevestigd kan worden dat het geselecteerde tarief verwijderd kan worden.

Let op:
Een BTW tarief kan niet verwijderd worden indien deze al is gekoppeld aan een Item, Zaal, Dealtype berekening of Dealkosten.

Voorbeeld procesflow

Event

 

Stap – Bevestigd event

Marketinginformatie

Riders

 

Stap – Verkoop voorbereiding

Verkoop

 

Stap – Preproductie

Riders verwerken

Interne informatie

Riders opvragen

Rider opslaan

 

Stap – Draaiboek definitief

Infomail sturen acts/boeker

Timetable, infoblad & naambordje

Catering

 

Stap – Productie

Draaiboek check

Evaluatie

 

Verhuring

 

Stap – Projectgegevens

Invoer CRM gegevens

Zaalreservering aanmaken

Controle optie

 

Stap – Contract

Zaalhuurcontract verstuurd

Zaalhuur contract ondertekend retour

Offerte/ kostenindicatie verstuurd

Offerte/ kostenindicatie akkoord

 

Stap – Draaiboek

Draaiboek maken/ bevestigen

Aantallen aanpassen

 

Stap – Facturatie controle

Technische items controleren

Horeca items controleren

 

Stap – Financiën

Proeffactuur maken

Factuur maken

 

Stap – Evaluatie

Evaluatie met klant

Ruimtes

Rechten

Systeeminstellingen Rechten Wat doet het?
Ruimtes Locaties Welke locatie mag de rol zien?
Rechten Ruimtes Hier is onderscheid gemaakt in ‘Alleen lezen’ en ‘wijzigen’. Hier wordt bepaald of de gebruiker Rechten heeft op de Extra Data, rangen set-up en zaalplattegronden van de Ruimtes

Items

Items

In de software is het mogelijk om materialen te boeken die bijvoorbeeld op een offerte, een draaiboek of een factuur geprint worden.

Aan deze materialen, items, zijn prijzen, eenheden, kortingen en een voorraad gekoppeld.

 

1. Een Item aanmaken

Nadat er op Instellingen | Items | Item is geklikt, opent de lijst met reeds aangemaakte Items. Deze staan gesorteerd op Itemtag en alle Items van dezelfde tag kunnen uitgeklapt worden om de lijst van Items te tonen.

Een Item kan aangemaakt worden door op het icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin de informatie over het Item omgeslagen kan worden.

Deze informatie is de volgende:

  • Naam: geef een unieke naam aan het Item. Deze toont in de Item boeking schermen en wordt standaard gebruikt in Rapporten.
  • Omschrijving: eventuele interne of juist externe omschrijving van het Item. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om te printen op offertes.
  • Korte code: geef een afkorting van de Itemnaam. Deze kan eventueel gebruikt worden in rapportage.
  • BTW: geef het BTW tarief aan dat standaard gebruikt wordt in de boekingen. Dit tarief kan overschreven worden in de boeking van het Item.

Let op, deze tarieven moeten wel aangemaakt zijn in Instellingen | Financieel | BTW

  • Grootboekcode: geef de grootboekcode aan van het Item. Deze kan gebruikt worden in koppelingen met financiële systemen en eventuele rapportage.

Let op: dit is een verplicht veld. Ook als de Grootboekcodes niet gebuikt worden, moet hier een code ingevuld worden.

De Grootboekcodes kunnen aangemaakt worden in de Instellingen | Financieel | Grootboekcodes.

  • Eenheid: geef hier de standaard Eenheid aan van het Item.

Let op, de Eenheden moeten reeds aangemaakt zijn. Dit kan gedaan worden in de Instellingen | Items | Eenheden.

  • Notitie: eventueel kan hier een notitie toegevoegd worden.
  • Actief: dit geeft aan of het Item geboekt mag worden of niet.
  • Voorraad: geef hier aan of het een voorraad artikel betreft. Hierin zijn verschillende optie mogelijk:
    • Geen eigen voorraad: het artikel wordt altijd besteld.
    • Eigen voorraad: er is voorraad van aanwezig in het theater. Er kan een aantal ingegeven worden van deze eigen voorraad, na selecteren van deze optie.

Tevens kan aangegeven worden of de voorraad consumeerbaar is of niet. Dat wil zeggen;

  • wordt de voorraad opgemaakt bij gebruik ervan? – consumeerbaar. Bijvoorbeeld: flesjes water of uitrijkaarten voor een garage.
  • of gaat het weer terug in de voorraad? – niet consumeerbaar. Bijvoorbeeld: plaatsen van podiumstukken of een rode loper.
  • Ongelimiteerde voorraad: de voorraad beperkt zich niet tot een bepaald aantal.

Nb. Bij het boeken van een voorraad artikel, zal het systeem de gebruiker wijzen op de hoeveelheid voorraad die er nog is van een bepaald artikel. Ook als er geen voorraad meer is van een artikel, kan het geboekt worden.

 

2. Prijzen toekennen aan Items

Nadat een Item is aangemaakt, kunnen de prijzen toegekend worden aan de items. Open hiervoor het Item detail scherm, door te klikken op: Instellingen | Items | Item en open het gewenste Item.

Een Item detailscherm opent.

Klik op Prijslijst | Toevoegen om prijzen aan het Item toe te voegen. Selecteer hierbij eerst een Prijslijst en het Seizoen. Daarna kunnen de prijzen ingevuld worden. Geef hierbij aan:

  • Eenheid: de eenheid van het item in, voor deze specifieke prijs;
  • Instellingen: de prijs kan specifiek gemaakt worden voor bepaalde instellingen, die gebaseerd zijn op verschillende tags van: Projecten, Events, CRM en Ruimtes.

Klik hiervoor op het [connectie icoon] dat verschijnt als er over de kolom van instellingen gehovert wordt. Hier kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat een prijs alleen geldig is voor commerciële verhuringen.

  • Kostprijs: de vaste verrekenprijs van het artikel, op basis waarvan winstmarges berekend kunnen worden.
  • Standaardprijs: de standaard prijs van het item.
  • Prijs: de prijs die geldt voor het betreffende
  • Btw excl.: vink aan of de prijs inclusief of exclusief btw is.
  • Btw%: geef het btw tarief aan.

Rechten

Systeeminstellingen Rechten Wat doet het?
Items Items kolommen Hier is onderscheid gemaakt in ‘Alleen lezen’ en ‘wijzigen’. Hier selecteer je de kolommen die je in de Items zichtbaar wilt zien en of je deze in een rol mag bewerken of niet. Let op: sommige velden zijn alleen beschikbaar in ‘alleen lezen’ zoals totalen.
Boekingsrechten Hier bepaal je of een boeking mag maken en verwijderen.

Itemtags

Om een item aan te maken moet er eerst een itemtag zijn. Een itemtag is een categorie van items. Denk hierbij aan Techniek, Facilitair, Catering etc.

Eenheden

Als de item tag is aangemaakt moeten de eenheden gemaakt worden.
Bij de eenheden bepaal je in wat voor eenheden er geoffreerd moet worden, of wat de eenheid van de voorraad artikelen zijn.

Voorbeelden zijn: Stuk, Fles, Uur, dagdeel, 2 dagdelen, dag, persoon, etc.

Bij het aanmaken van een eenheid kan je bepalen wat de tijdsperiode is m.b.t. deze eenheid.

Er zijn hierin 3 opties:

  • Per Uur: hierbij kan de gebruiker handmatig het aantal uren ingeven
  • Per boekingsuur: hierbij rekent de software met de ruimte planning begin- en eindtijd
  • Per werkelijke boekingsuren: hierbij rekent de software met de boekingsuren van de events

De berekening die hierbij gemaakt wordt is het aantal * tijdsperiode. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden bij het berekenen van de kosten voor het inhuren van personeel.

4 personeelsleden (aantal) * 6 uur (per uur).

Prijslijsten

Op het moment dat je een prijslijst wilt aanmaken bij een item moet de prijslijst eerst bestaan.

Deze maak je aan door:

  • Maak de seizoenen
  • Maak de prijslijst
  • Koppel de prijslijst in het item aan de seizoen.

In de prijslijst bepaal je voor welke periode (seizoen) welke prijs wordt gehanteerd voor het item.

Boekingstatussen

Boekingsstatussen kunnen worden gebruikt om bij een item de boeking aan te geven wat de status van deze item boeking is.

Deze kan gebruikt worden om aan te geven in hoeverre de klant het item aangeboden heeft gekregen en akkoord heeft gegeven op het item. In sommige gevallen zullen items niet gekozen worden of wordt er iets anders aangeboden, in dit geval kan een item met de boekingsstatus geannuleerd worden. zo blijft het item wel in het overzicht staan om historie te onthouden, maar kan uitgesloten worden van de offerte of factuur.

Orderstatussen

Orderstatussen kunnen worden gebruikt om bij een item de boeking aan te geven wat de orderstatus van deze item boeking is. Het kan gebruikt worden voor middelen of diensten die niet in eigen voorraad zijn en besteld moeten worden bij leveranciers. Deze bestelling kan een status krijgen, bijvoorbeeld onderstaande.

Packages

Deals

Algemeen

Om een deal te kunnen maken moeten er een aantal algemene instellingen gedaan worden, die gebruikt kunnen bij het aanmaken van de deals. De volgende instellingen zijn relevant voor het gebruik van de Deals.

  1. Grootboekcodes (onder Financieel in te stellen)
  2. BTW (onder Financieel in te stellen)
  3. Prijstypes
  4. Prijsrangen
  5. Dealcategorieën

 

Onderstaande volgorde zou de volgorde moeten zijn in welke je de deals aanmaakt in de systeeminstellingen.

  1. Definieer hier de financiële afspraken (eventueel: op basis van omzet door (geschatte) kaartverkoop, rekenvariabelen en kosten)
  2. Kaartprijsrangen op basis waarvan begrotingen gemaakt worden
  3. Kaartprijstypes op basis waarvan begrotingen gemaakt worden
  4. Categoriëen op basis waarvan dealberekeningen gesorteerd kunnen worden
  5. Definieer soort deal
  6. Stel een te selecteren deal in het event samen. Let op: zaalplattegronden moeten aangemaakt zijn in de ruimtes)
  7. Stel hier de lees of schrijf rechten in.

Rechten

Systeeminstellingen Rechten Wat doet het?
Deals Deal Acties Per rol kan je hier aangeven of iemand de fase mag wijzigen, een deal mag verwijderen of andere wijzigingen mag doorvoeren.

Dealtypes

Dealtypes zijn de basis van een Deal die gemaakt kan worden in de software. Hierin wordt vastgelegd met welke vaste waarden, kosten & inkomsten en rekenregels een deal gemaakt wordt. Aan de hand van een dealtype wordt vervolgens een dealsjabloon gemaakt, welke toegevoegd kan worden aan een deal.

Het aanmaken van een dealtype wordt gedaan in een aantal stappen en in de Systeeminstellingen.

Klik hiervoor in het linker menu op Instellingen | Deals | Dealtypes.

Nadat er op [Dealtype] geklikt is, opent er een overzicht met alle reeds aangemaakte Dealtypes. In deze pagina kan gefilterd worden op de naam, door rechts boven in het [filter] een zoekcriterium te typen.

Tevens kan de lijst:

  • gesorteerd worden op naam, door rechts van de titel op het pijltje te klikken.
  • gefilterd worden op naam, door in het filter rechts boven een naam te typen.
  • In de goede volgorde gesleept worden, door de prijstypes op te pakken en te verplaatsen naar de juiste plek.

Op deze pagina kunnen de volgende acties gedaan worden.

Toevoegen Dealtype

Nadat er op [+] geklikt is, opent er een pop-up met daarin verschillende tabbladen die ingevuld kunnen worden. Het eerste tabblad is het de details pagina.

  1. Geef hier de naam en eventuele omschrijving van de deal
  2. Vaste variabelen waarmee gerekend wordt
  3. Definieer hier de variabelen waarmee gerekend wordt
  4. Definieer hier de kosten- of inkomstenposten waarmee gerekend wordt
  5. Definieer hier de dealberekeningen
  6. Definieer hier de weergave van de parameters, kostenposten en berekeningen in het event
  7. Definieer hier een beknopt overzicht van de belangrijkste berekeningen

 

Systeemparameters

  1. omzet (uit kaartverkoopsysteem)
  2. totaal aantal verkochte kaarten
  3. prijs op basis waarvan overige kaartprijzen berekend kunnen worden. Indien gedefinieerd in de zaalplattegronden van de ruimte
  4. parameter om niet voorgedefinieerde inkomsten in een deal toe te kunnen voegen
  5. parameter om niet voorgedefinieerde kosten in een deal toe te kunnen voegen

Parameters

  1. voeg een nieuwe parameter toe
  2. korte code die zichtbaar is in de berekeningen
  3. type: geef aan of de parameter rekent als een percentage, aantal of bedrag, of rekent met de waarden uit de zaalplattegronden. 1 of meer standaard waarden kunnen ingegeven worden.
  4. geef aan of de gebruiker die de deal toevoegd aan een event, de waarde mag aanpassen of verplicht moet invullen.

Kosten

  1. Voeg een nieuwe kosten- of inkomstenpost toe
  2. Korte code die zichtbaar is in de berekeningen
  3. Type: geeft aan of het inkomsten of kosten zijn.
  4. Standaardwaarde, indien niet bekend, vul dan €0,00 in
  5. Geef een eventuele grootboekcode aan, waarop de inkomsten of kosten geboekt worden. let op: de grootboekcodes moeten aangemaakt zijn in de Financiële instellingen.
  6. Geef aan of de gebruiker die de deal toevoegt aan een event, de waarde mag aanpassen of verplicht moet invullen.

Berekeningen

  1. voeg een nieuwe berekening toe. Hiermee kunnen tevens andere berekeningen gemaakt worden.
  2. korte code die zichtbaar is in de berekeningen
  3. dealcategorie: geeft aan bij welke groep berekeningen deze hoort.
  4. type: Geef aan aan of de uitkomst van de berekening een percentage, aantal of bedrag is of onderdeel is van de zaalplattegrond.
  5. Geef een eventuele grootboekcode aan, waarop de uitkomst van de berekening geboekt wordt. Let op: de grootboekcodes moeten aangemaakt zijn in de Financiële instellingen.
  6. Geef aan of de berekening in- of exclusief btw is en welk percentage dit is. Let op: de BTW tarieven moeten aangemaakt zijn in de Financiële instellingen.
  7. Deze notitie is zichtbaar in het berekeningen overzicht in de systeeminstellingen.
  8. Klap de verschillende categorieën open om de berekeningen te maken. Klik op een chip en deze verschijnt in de berekeningen kolom ernaast.
    Let op: indien de berekening onjuist is of de uitkomst mogelijk is dat er gedeeld wordt door 0, dan wordt het niet opgeslagen. Tevens kan er alleen gerekend worden met een andere berekening, indien deze boven de berekening staat waarin deze gebruikt wordt.

Views

  1. Geeft aan welke informatie zichtbaar is in het scherm, indien een deal is toegevoegd aan het scherm. Let op: (ad-hoc-) kosten en inkomsten kunnen hier in het scherm toegevoegd worden, zodat ze ingevuld kunnen worden in de dealberekeningen.
    Er ontstaat een collapse als twee of meer berekeningen op elkaar gesleept worden.
  2. Sleep vanaf deze categorieën de gewenste parameters/ kosten/ berekeningen naar de huidige weergave, links.

Resultaat

  1. Selecteer de belangrijkste berekeningen gericht op omzetberekeningen. Deze informatie toont op het tabblad [Details] en [Kaarten en Prijzen] in het event.
    De berekening van het <resultaat> wordt vergeleken met het mogelijk in te vullen richtmarge. Dit richtmarge wordt in het dealsjabloon opgeslagen.
  2. Selecteer de belangrijkste berekeningen gericht op aantallen kaarten. Deze informatie toont op het tabblad [Details] in het event.

Dealsjablonen

Een dealsjabloon is de combinatie van een dealtype en zaalplattegrond, dat geselecteerd kan worden in een event, zodra de deal wordt toegevoegd. In het event kan de zaalplattegrond vervolgens gewijzigd worden.
Een dealsjabloon kan toegevoegd worden in de systeeminstellingen onder: Deals | Dealsjablonen

Klik op het +icon om een sjabloon toe te voegen.

  1. Details:
    Geef het dealsjabloon hier een unieke naam, selecteer het dealtype en de ruimte waarvoor het sjabloon gemaakt wordt. Voeg eventueel een omschrijving toe.
  2. Parameters:
    De parameters uit het geselecteerde dealtype worden hier getoond. Overschrijf hier eventueel de standaard waarden, die specifiek voor dit sjabloon afwijken van de standaard in het dealtype.
    Tevens kan hier bepaald worden dat bepaalde parameters vergrendeld zijn of vereist.Vergrendeld – de gebruiker mag deze parameter niet aanpassen, zodra deze is toegevoegd in de deal.Vereist – de gebruiker ziet een [*] bij de parameters in het event, zodat het duidelijk is dat hier een waarde ingevuld moet worden.
  3. Kosten:
    De kostenposten uit het geselecteerde dealtype worden hier getoond. Overschrijf hier eventueel de standaard waarden, die specifiek voor dit sjabloon afwijken van de standaard in het dealtype.Specifieke kosten voor dit sjabloon kunnen hier toegevoegd worden, als extra post.Tevens kan hier bepaald worden dat bepaalde kostenposten vergrendeld zijn of vereist.Vergrendeld – de gebruiker mag deze parameter niet aanpassen, zodra deze is toegevoegd in de deal.Vereist – de gebruiker ziet een [*] bij de parameters in het event, zodat het duidelijk is dat hier een waarde ingevuld moet worden.
  4. Prijzen & Rangen:
    Hier kunnen de details over de verwachting van de te verkopen kaarten ingesteld worden.Sjabloon: selecteer hier de zaalplattegrond van de geselecteerde zaal, die je wilt koppelen aan het sjabloonBasisprijs: geef hier eventueel een standaard basisprijs in, die standaard wordt toegevoegd aan de deal, bij het toekennen van het sjabloon. – deze kan overschreven worden.Richtmarge: geef hier aan welke omzet behaald moet worden, bij het selecteren van dit sjabloon.Prijstabel: geef hier eventueel aan hoeveel kaarten standaard verwacht wordt verkocht te worden. overschrijf hier eventueel het standaard percentage van de kaartprijs, die berekend wordt op basis van de basisprijs.In de derde en vierde kolom van de tabel is zichtbaar wat de verwachte kaartverkoopprijs en omzet is, in het standaard sjabloon. Deze waarden kunnen in de deal die toegevoegd is in het event gewijzigd worden.

Dealcategorieën

Dealcategorieën worden gebruikt om de Berekeningen te categoriseren. Daarnaast kan het ook gebruikt worden in de Rapporten.

Voor het aanmaken van een Dealcategorie, ga je naar Instellingen – Deals – Dealcategorieën en klik je op de + Maak een nieuwe. Voorbeeld: Inkomsten, Uitgaven, Resultaten.

Tip: Maak de Dealcategorieën aan in hoofdletters, eventueel in combinatie met vreemde tekens, om de Dealcategorieën duidelijker en opvallender te maken. Het is verplicht om aan elke Dealberekening die je maakt een categorie te koppelen. Maak dus altijd minimaal 1 Dealcategorie aan.

De Dealcategorieën kunnen terugkomen in het overzicht Berekeningen binnen de Deal, mits deze voorafgaand zijn toegevoegd in de Set-up binnen de instellingen.

In de onderstaande afbeelding zijn de Dealcategorieën toegevoegd binnen de ‘Views’ van de Dealtypes.

Prijstypes

Prijstypes worden gebruikt om de verschillende kaartprijstypes aan te duiden. Bijvoorbeeld jongerentarief en normaaltarief.

Om een Prijstype aan te maken, open je het menu en ga je naar Instellingen – Deals – Prijstypes. Klik op de + om een nieuwe Prijstype aan te maken. Er opent een pop-up venster, voer hier de Prijstype naam in en klik op Opslaan.

De prijstypes kunnen terugkomen in de Deal Berekeningen of in de zaalplattegrond bij de Ruimtes.

De zaalplattegronden heb je nodig bij de omzet berekeningen van de Deal. De Prijstypes en de Prijsrangen zijn daarom een verplicht onderwerp voor de Berekeningen van de omzet binnen de Deal.

Je kunt ook kaartprijstypes wijzigen en verwijderen. Let hierbij wel op: verwijderen kan alleen als de types nog niet in een zaalplattegrond gebruikt worden.

Events

Rechten

Systeeminstellingen Rechten Wat doet het?
Events Events zoek UDF’s (nog niet werkzaam) – als dit is opgeleverd kan je hier bepalen welke rol op welk veld mag zoeken in de Extra Data.
Event Acties In de eventlijst en in een project kan je in bulk wijzigingen doorvoeren voor meerdere events. Hier bepaal je welke rol welke wijziging mag maken in deze acties. Denk aan verwijderen, kopiëren, status wijzigen etc.

Filters

Door naar je eigen account te gaan kan je wijzigingen doorvoeren zoals het instellen van filters of agenda instellingen.

Indien je een extra filter wilt aanmaken die voor de hele rol toegankelijk moet zijn in het Dashboard en de Eventlijst dan kan je deze aanmaken bij;

Systeeminstellingen > Events > Filters

Hier kan je op dezelfde manier een filter maken als in de eventlijst en deze maak je zodoende beschikbaar per rol. Als deze is aangemaakt kan je hem instellen bij je account.

Tijdschema

Rechten

Systeeminstellingen Rechten Wat doet het?
Tijdschema Tijdschema Acties Als er gebruik wordt gemaakt van de module Tijdschema kan je hier bepalen wie iets mag toevoegen, wijzigen of verwijderen hierin.

CRM

Rechten

Systeeminstellingen Rechten Wat doet het?
CRM Modules Hier bepaal je welke rol welke module mag zien.
Acties Gebruiker Hier geef je aan welke rol een wachtwoord mag zenden naar andere gebruikers en wie een login mag toekennen (vaak Admin).
Gebruikers Een overzicht van de gebruikers per rol.
Dashboard Hier wordt bepaald welke Dashboards je ziet in welke rol. (Events, Analytics, Collega’s).

E-mail types

Hiermee kan aangegeven worden of het e-mailadres voor privé of voor werk gebruik is.  Een organisatie en/of een contactpersoon kunnen meerdere e-mailadressen hebben, bijvoorbeeld een werk e-mailadres of een privé e-mailadres. Met E-mailtypes maak je deze verschillende e-mailtypes aan.

Om een E-mailtype aan te maken, open je het menu en ga je naar Instellingen – CRM – E-mailtypes en klik je op de [+] knop.

Er opent een pop-up scherm, voer hier een naam in voor het E-mailtype en klik op Opslaan.

Aanhef

Een Aanhef kan gebruikt worden in brieven en andere communicatie. Doorgaans wordt “geachte” of “beste” niet in de Aanhef toegevoegd maar in de brief zelf. Een Aanhef is bijvoorbeeld “heer” of “mevrouw”.

Om een Aanhef toe te voegen ga je naar Menu – Instellingen – CRM – Aanhef en klik je op de [+] knop.

Er opent een pop-up scherm, voer hier de naam van de Aanhef in en klik op Opslaan.

Titels

Het is mogelijk om verschillende titels aan te maken voor Contactpersonen. De titel wat je in een brief of mailing voor de naam zet, bijvoorbeeld Mevr.  Dhr.

Om een Titel toe te voegen ga je naar Menu – Instellingen – CRM – Titels.

Klik op de [+] knop om een Titel aan te maken. Er opent een pop-up scherm, voer hier oer de Titelnaam is en klik op Opslaan.

Geslacht

Het CRM Geslacht duidt het geslacht van de organisatie/persoon aan en wordt gekoppeld aan een Aanhef en een Titel.

Om een Geslacht toe te voegen, ga je naar Menu – Instellingen – CRM – CRM Geslacht. Klik op de  knop links boven in de blauwe balk. Er opent een pop-up scherm, voer hier de Geslachtsnaam in en klik op Opslaan.

Adrestypes

Adrestypes worden vooraf in de Systeeminstellingen gedefinieerd en worden gebruikt binnen de CRM om een adres te definiëren. Denk hierbij aan een Postadres, Werkadres of Bezoekadres.

Voor het aanmaken van een Adrestype ga je naar Menu – Systeeminstellingen – CRM – CRM Adrestypes. Klik op de [+] knop links boven in de blauwe balk. Er opent een pop-up scherm, voer hier een Adrestype naam in en klik op Opslaan.

Telefoontypes

Telefoontypes worden vooraf in de Instellingen gedefinieerd en worden gebruikt binnen het CRM om een telefoon te definiëren. Denk hierbij aan Zakelijk, Privé of Mobiel.

Klik op het menu en ga naar instellingen – CRM – Telefoontypes en klik op de [+] knop, links boven in de blauwe balk. Er opent een pop-up scherm, voer hier een Telefoontype naam in en klik op Opslaan.

Naast het aanmaken van een Telefoontype, kan je bestaande Telefoontypes ook wijzigen, door op het pen (icoon) te klikken.

Om een Telefoontype te verwijderen, klik je op het prullenbak (icoon). Let op: Een Telefoontype kan alleen verwijderd worden, mits deze niet in gebruik is. Dit houdt in, niet gekoppeld aan een CRM.

CRM Tags

In de CRM kan gebruik gemaakt worden van CRM Tags. Een Tag geeft de mogelijkheid CRM gegevens kenmerken te geven en erop te selecteren.

Ook kun je de CRM Tags een letterkleur en een achtergrondkleur meegeven.

Om een CRM Tag aan te maken, open je het Menu en ga je naar Instellingen – CRM – CRM Tags en klik je op [+] knop linksboven in de blauwe balk.

Een nieuw scherm wordt geopend, voer hier de gewenste CRM Tag naam in, dit is een verplicht veld, en klik op Opslaan. Je kan de Tag toekennen aan Organisaties, Contacten of Organisaties & Contacten.

Series

Series

Series worden gebruikt om Events te kunnen bundelen. Binnen een Serie kun je verschillende Events van meerdere Projecten toevoegen.

Toevoegen Series

Om een Serie aan te maken ga je naar Instellingen – Series – Series en klik je opMaak een nieuwe, een scherm wordt geopend. Voer hier de naam, seizoen en de code van de Serie in, deze velden zijn verplicht. Eventueel kun je ook een memo invoeren en klik op Opslaan.

Wijzigen Series

Je kan ook een Serie wijzigen, dit doe je door op het te klikken. Een scherm wordt geopend en er wordt gevraagd om de Serienaam, het Seizoen en de Serie code in te voeren en klik op Opslaan.

iRepertoire

Algemeen

De module iRepertoire is ontwikkeld voor gebruik in concertzalen, met name voor het beheer van klassieke werken en Artiesten. Deze vormen samen een programma dat uitgevoerd kan worden in een of meerdere concerten.

Endpoints

Er zijn ook Endpoints ontwikkeld waarmee bijvoorbeeld websitebouwers data kunnen ophalen en publiceren op websites.  Voor meer info over deze Endpoints is een Swagger beschikbaar.

CRM

Als de rechten goed ingesteld zijn zie je in de CRM de mogelijkheid om een CRM te markeren als Artiest.

Benodigde Rechten:

Instellingen zijn alleen beschikbaar voor Rollen met Admin rechten.
Instellingen CRM Rechten Vink aan Artiest in de Rol die rechten heeft voor Artiesten.

Instellingen iRepertoire

Website Talen

Maak hier de talen aan waarin je het Repertoire wilt gaan beheren. Klik op + om een nieuwe taal aan te maken. Geef de naam van de Taal en een Code. 1 Taal is de standaardtaal. Geef dit aan door een vinkje te zetten bij Standaard.

Voorbeeld: Nederlands NL | Engels ENG | etc.

In de Website Talenlijst zie je een sterretje om de Standaardtaal te markeren.

Toonsoorten

Maak hier Toonsoorten aan.
Toonsoorten zijn beschikbaar in Werken.  

Als de Website Talen aangemaakt zijn krijg je de mogelijkheid om de Toonsoorten in die talen in te voeren.  Dit is handig omdat bij het aanmaken van Werken deze Toonsoorten automatisch ingevuld worden in de andere Talen.  

Voorbeeld: A Groot | A Major 
In de Toonsoortenlijst zie je alle toonsoorten voor de standaardtaal en een +x voor de overige talen. 

Werk Tags

Hier kun je Tags aanmaken voor Werken, in alle Website Talen. De Tags hebben een Naam en een Kleur en een Achtergrondkleur per Taal.  

Dit is handig omdat bij het aanmaken van Werken deze Toonsoorten automatisch ingevuld worden in de andere Talen. 

Genre

Een Genre kan bijvoorbeeld ingezet worden om een indicatie te geven van het type Programma. 
Voorbeeld: Jazz, Pop, Oude Muziek, Vocaal, Kamermuziek etc.  

De Genres hebben een Naam en een Kleur en een Achtergrondkleur per Taal. 
Dit is handig omdat bij het aanmaken van Programma’s deze Genres  automatisch ingevuld worden in de andere Talen.

Concertreeks

Niet te verwarren met Series, dit is een Concertreeks, bijvoorbeeld Het Middagconcert of Classics. 
De Genres hebben een Naam en een Kleur en een Achtergrondkleur per Taal. 
Dit is handig omdat bij het aanmaken van Programma’s deze Concertreeksen automatisch ingevuld worden in de andere Talen. 

Website Tags

Maak hier Website Tags aan voor het Programma. Het kan handig zijn voor website bezoekers om te zoeken op deze Tags. 
Voorbeeld: Klassiekers | Barok | Modern vocaal etc.  

De Website Tags hebben een Naam en een Kleur en een Achtergrondkleur per Taal. 
Dit is handig omdat bij het aanmaken van Programma’s deze Website Tags automatisch worden ingevuld in de andere Talen.

Componist Tags

Een Componist wordt opgehaald uit de CRM. In het Programma kan de Componist nog een Tag krijgen voor het Programma. Soms heeft de componist namelijk nog een andere rol. 

Voorbeeld: Orkestratie | Tekstschrijver.  

De Componist Tags hebben een Naam en een Kleur en een Achtergrondkleur per Taal. 
Dit is handig omdat bij het aanmaken van Programma’s deze Tags automatisch worden ingevuld in de andere Talen.

Instrumenten

Maak hier instrumenten aan die gebruikt kunnen worden in Werken en in Programma’s.  

De Instrumenten hebben een Naam en een Kleur en een Achtergrondkleur per Taal. 
Voorbeeld: Piano | Cello | Hobo maar ook Zang | Tenor | Mezzosopraan etc.  

Dit is handig omdat bij het aanmaken van Programma’s deze Instrumenten automatisch worden ingevuld in de andere Talen.

Instellingen

Op dit moment is er maar 1 instelling en dat is de instelling voor Pauzes. Geef de naam van de Pauze en de uur. 
De Pauze kan in het Programma ingevoegd worden tussen de Werken of delen van Werken.  

Periode

Voorbeeld: Barok | Klassiek | Romantiek

Intern Genre

Zie Genre – dit Genre is een Intern Genre, voor interne doeleinden.  

iStaff

iStaff is de personeelsplanningsmodule in iTheatre. Hierin kunnen de roosters gemaakt worden voor de medewerkers die bij boekingen ingepland moeten worden of op vaste dagen op het rooster staan.

Een aantal instellingen moeten gedaan worden, om de roosters te kunnen maken. Deze zijn te vinden in de verschillende pagina’s van iStaff, in de Instellingen. Tevens kunnen er Scenario’s gemaakt worden voor Events in de agenda. Deze worden gemaakt in de Ruimtes.

Werkplekken

In de Instellingen | iStaff | Werkplekken, kunnen de werkplekken opgeslagen worden. Deze kunnen gebruikt worden om aan te geven op welke plekken de medewerkers hun dienst zullen werken.

Het kunnen bijvoorbeeld verschillende bars, ruimtes of ingangen zijn. Een Werkplek is niet gelijk aan de Ruimtes in de software, hoewel de Werkplekken wel overeen kunnen komen met de Ruimtes, hoeft dit niet. Ruimtes meerdere werkplekken hebben.

Nadat er op Werkplekken geklikt is, opent er een overzicht met alle reeds aangemaakte Werkplekken.  Op deze pagina kan gezocht worden op de naam en ID, door rechts boven in het zoekveld een zoekcriterium te typen.

Tevens kan de lijst gesorteerd worden op naam of ID, door rechts van de titel op het pijltje te klikken. Middels drag and drop (sleepfunctie) kunnen de werkplekken in een volgorde gesleept worden.

Door op het pen-icoon te klikken kunnen reeds aangemaakte werkplekken gewijzigd worden, nadat er een pop-up scherm is geopend.

Werkplekken kunnen verwijderd worden door op het prullenbak-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin nogmaals bevestigd kan worden dat de geselecteerde Dienst verwijderd kan worden.

Let op:
Een Werkplek kan niet verwijderd worden indien er al medewerkers op zijn ingepland.

Op deze pagina kunnen de volgende acties gedaan worden:

Toevoegen Werkplekken
Werkplekken toevoegen wordt als volgt gedaan: klik op links bovenin het scherm.
Er opent een pop-up scherm waarin de volgende informatie toegevoegd kan worden:

  • Naam (verplicht)

Competenties

In de Instellingen | iStaff | Competenties, kunnen de competenties opgeslagen worden.

Competenties kunnen gebruikt worden om aan te geven dat bepaalde diensten geschikt zijn om toe te bedelen aan een selecte groep medewerkers.

Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een speciale horeca dienst aan te maken voor medewerkers die de kassa mogen/ kunnen tellen. Of een beveiligingsmedewerker met BHV certificaat of een rondleider die deze in het Frans kan doen.

Nadat er op Competenties geklikt is, opent er een overzicht met alle reeds aangemaakte competenties.  In deze pagina kan gezocht worden op de naam, id en code door rechts boven in het zoekveld een zoekcriterium te typen.

Tevens kan de lijst gesorteerd worden op naam, id en code door rechts van de titel op het pijltje te klikken.

Door op het pen-icoon te klikken kunnen reeds aangemaakte competenties gewijzigd worden, nadat er een pop-up scherm is geopend.

Competenties kunnen verwijderd worden door op het prullenbak-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin nogmaals bevestigd kan worden dat de geselecteerde competentie verwijderd kan worden.

Let op:
Een competentie kan niet verwijderd worden indien er al medewerkers op zijn ingepland.

Op deze pagina kunnen de volgende acties gedaan worden.

Aanmaken competenties

Competenties toevoegen wordt als volgt gedaan: klik op links bovenin het scherm.

Er opent een pop-up venster waarin de volgende informatie toegevoegd kan worden:

  • Naam (verplicht)
  • Korte code (verplicht)

Diensten

In de Instellingen | iStaff | Diensten, kunnen de diensten opgeslagen worden.

Diensten zijn de werkzaamheden die een medewerker gaat doen en waarop hij/ zij ingepland wordt. Een Dienst geeft aan welke soorten werkzaamheden er gedaan kunnen worden, binnen een contract.

Een medewerker is bijvoorbeeld een technieker, en kan ingepland worden op verschillende diensten; geluid aansturing/ regeltafel besturen/ etc. De horecamedewerker kan ingepland worden als barman/ -vrouw of runner zijn. Dit wordt aangegeven met behulp van Diensten.

Nadat er op Diensten geklikt is, opent er een overzicht met alle reeds aangemaakte Diensten. In deze pagina kan gezocht worden op de naam door rechts boven in het zoekveld een zoekcriterium te typen.

Tevens kan de lijst gesorteerd worden op naam, ID en code door rechts van de titel op het pijltje te klikken. Middels de drag and drop (sleep) functie kunnen de Diensten in de juiste volgorde gesleept worden.

Door op het pen-icoon te klikken kunnen reeds aangemaakte diensten gewijzigd worden, nadat er een pop-up scherm is geopend.

Diensten kunnen verwijderd worden door op het prullenbak-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin nogmaals bevestigd kan worden dat de geselecteerde dienst verwijderd kan worden.

Let op:
Een Dienst kan niet verwijderd worden indien er al medewerkers op zijn ingepland.

Op deze pagina kunnen de volgende acties gedaan worden.

Aanmaken Diensten
Diensten toevoegen wordt als volgt gedaan: klik op toevoegen links bovenin het scherm.

Er opent een pop-up scherm waarin de volgende informatie toegevoegd kan worden:

  • Naam (verplicht)
  • Korte code (verplicht)
  • Starttijd: geef aan of de dienst een begintijd heeft die afhankelijk is van de event starttijd of de boekingsstarttijd of een vaste begintijd heeft.

Indien een medewerker altijd 30 minuten voor de voorstelling begint aanwezig moet zijn, dan kan dat ingesteld worden door de starttijd van het event – 30 minuten te selecteren.

Indien een medewerker een vast rooster heeft en altijd om 09.00 begint met werken, dan wordt dit middels een vaste begintijd aangegeven.

  • Eindtijd: zie bovenstaande beschrijving, die ook van toepassing is op de eindtijd.
  • Competenties: geef hier aan of er voor deze dienst speciale competenties nodig zijn.

Contracten

In de Instellingen | iStaff | Contracten, kunnen de Contracten opgeslagen worden. Contracten worden aan de medewerkers gekoppeld en bundelen de Diensten die vallen onder een bepaald Contract.

Nadat er op Contracten geklikt is, opent er een overzicht met alle reeds aangemaakte Contracten. In deze pagina kan gezocht worden op de naam door rechts boven in het zoekveld een zoekcriterium te typen.

Tevens kan de lijst gesorteerd worden op naam en id door rechts van de titel op het pijltje te klikken..

Door op het prullenbak-icoon te klikken kunnen reeds aangemaakte Contracten gewijzigd worden, nadat er een pop-up scherm is geopend.

Diensten kunnen verwijderd worden door op het prullenbak-icoon te klikken. Er opent een pop-up venster waarin nogmaals bevestigd kan worden dat het geselecteerde Contract verwijderd kan worden.

Let op:
Een Contract kan niet verwijderd worden indien er al medewerkers op zijn ingepland.

Op deze pagina kunnen de volgende acties gedaan worden.

Aanmaken contracten
Contracten toevoegen wordt als volgt gedaan: klik op links bovenin het scherm.

Er opent een pop-up scherm waarin de volgende informatie toegevoegd kan worden:

  • Naam (verplicht)
  • Diensten: geef aan welke Diensten er gewerkt kunnen worden, door medewerkers met dit Contract

Weeksjablonen

In de Instellingen | iStaff | Weeksjabloon, kunnen de Weeksjablonen opgeslagen worden.

Weeksjablonen bevatten de standaard Diensten, die wekelijks ingepland moeten worden. Deze Diensten zijn onafhankelijk van de voorstellingen/ concerten/ events die er gedurende de week geboekt zijn.

Er kunnen meerdere Weeksjablonen aan een week toegevoegd worden. Zo kunnen de weekroosters voor de verschillende afdelingen los van elkaar gemaakt worden, indien gewenst.

Nadat er op Weeksjablonen geklikt is, opent er een lijst met alle reeds aangemaakte sjablonen. In deze pagina kan gezocht worden op de naam door rechts boven in het zoekveld een zoekcriterium te typen.

Tevens kan de lijst gesorteerd worden op naam en ID door rechts van de titel op het pijltje te klikken.

In deze lijst kunnen de volgende acties gedaan worden:

  • Bewerken: Door op het pen-icoon te klikken kunnen reeds aangemaakte sjablonen gewijzigd worden, nadat er een pop-up scherm is geopend.
  • Verwijderen: sjablonen kunnen verwijderd worden door op het prullenbak-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin nogmaals bevestigd kan worden dat de geselecteerde sjabloon verwijderd kan worden.
  • Dupliceren: een Weeksjabloon kan gedupliceerd worden door op het dupliceer-icoon te klikken.
  • Archiveren: een Weeksjabloon kan gearchiveerd worden door op het archief-icoon te klikken.
  • Drag and drop: de lijst van Weeksjablonen kan in de juiste volgorde gesleept worden door het drag and drop icoon te gebruiken.

Op deze pagina kunnen de volgende acties gedaan worden.

Aanmaken Weeksjablonen
Sjablonen toevoegen wordt als volgt gedaan: klik op links bovenin het scherm.

Er opent een pop-up scherm waarin de volgende informatie toegevoegd kan worden:

  • Naam (verplicht)
  • Diensten: door op toevoegen te klikken, kunnen de Diensten aan het sjabloon toegevoegd worden. Dit wordt gedaan per dag. Diensten kunnen van de eerste dag naar de volgende (selectie van-) dagen gekopieerd worden.

Ruimtes

Ruimtes zijn de verschillende plekken in een locatie. Ruimtes kunnen een bepaalde capaciteit hebben en een prijs indien het gehuurd wordt. Tevens kunnen er scenario’s voor de ruimtes gemaakt worden. Deze scenario’s kunnen gebruikt worden voor de personeelsplanning.

Scenario's

Een Scenario is een set voor gedefinieerde Diensten, die toegevoegd wordt aan een boeking. Deze set aan Diensten kan een standaard zijn en onafhankelijk van de kaartverkoop, maar deze afhankelijkheid kan er ook wel zijn. Zo kan er bij een uitverkochte zaal een andere set aan medewerkers nodig zijn, dan wanneer het maar half uitverkocht is.

Er kunnen meerdere Scenario’s voor één Ruimte gemaakt worden. Zo kunnen er andere/ meerdere Diensten klaar gezet worden als er een boeking voor een dance event is of een kleutervoorstelling.

In de Ruimtes | Scenario, kunnen de Scenario’s opgeslagen worden.

Nadat er op Scenario geklikt is, opent er een lijst met alle reeds aangemaakte Scenario’s.

In deze lijst kunnen de volgende acties gedaan worden:

  • Bewerken: Door op het pen-icoon te klikken kunnen reeds aangemaakte Sjablonen gewijzigd worden, nadat er een pop-up scherm is geopend.
  • Verwijderen: Sjablonen kunnen verwijderd worden door op het prullenak-icoon te klikken. Er opent een pop-up scherm waarin nogmaals bevestigd kan worden dat de geselecteerde Sjabloon verwijderd kan worden.
  • Dupliceren: een weeksjabloon kan gedupliceerd worden door op het dupliceer-icoon te klikken.
  • Standaard: hiermee geef je aan dat een bepaald Scenario standaard is, voor deze ruimte.
  • Archiveren: een weeksjabloon kan gearchiveerd worden door op het archief-icoon te klikken.
  • Drag and drop: de lijst van weeksjablonen kan in de juiste volgorde gesleept worden door het drag and drop(sleep- icoon) te gebruiken.

Op deze pagina kunnen de volgende acties gedaan worden.

Aanmaken scenario

Scenario’s toevoegen wordt als volgt gedaan: klik op Toevoegen links bovenin het scherm.

Er opent een pop-up scherm waarin de volgende informatie toegevoegd kan worden:

  • Naam (verplicht)
  • Standaard: <wat is dit?>
  • Diensten: door op [diensten +] te klikken, kunnen de Diensten aan het Scenario toegevoegd worden.

Dit wordt gedaan in twee stappen:

  1. Standaard Diensten bij een boeking in deze Ruimte
  2. Diensten afhankelijk van de kaartverkoop

Voeg deze toe door op Volgende te klikken. In deze stap kunnen de kaartverkoopscenario’s toegevoegd worden, klik hiervoor op het + icoon.

Standaard worden de Scenario’s van 0-100, 101-200, 201-300 toegevoegd. Deze kunnen handmatig aangepast worden.


Voeg per kaartverkoopscenario een aantal nieuwe Diensten toe. De Diensten in een kaartverkoopscenario kunnen gedupliceerd worden naar het volgende Scenario, waar vervolgens alleen nog de eventuele wijzigingen/ toevoegingen gemaakt kunnen worden.


Deze diensten uit het kaartverkoopscenario, worden dus ook toegevoegd aan het event, evenals de standaard set aan diensten, die in stap 1 toegevoegd worden.

Rapporten

Wat verstaan we onder een Rapport?

Als je op Internet zoekt naar de term Rapport is het aantal hits overweldigend. Wat wij bedoelen is de uitvoer van data, vaak in een bepaald formaat. Dit kan bijvoorbeeld een lijst zijn of een brief.
De meest gangbare formaten zijn Word, Excel, PowerPoint, PDF en meer technische formaten als CSV en XML.

Veel voorkomende Rapporten zijn bijvoorbeeld Offertes, Draaiboeken, Evaluatieformulieren, Catering uitvragen en Contracten.

In de software zijn diverse Standaardrapporten beschikbaar en er is een API Feed waarmee je data kunt benaderen in bijvoorbeeld Excel of je BI tool. Vaak zijn er ook maatwerkrapporten, dit zijn Rapporten die wij op maat maken specifiek voor jullie.

Er zijn veel maatwerkrapporten ontwikkeld en het is verstandig om met andere gebruikers te spreken om te zien of er rapporten zijn die jij ook kunt gebruiken in je organisatie. Ook kun je ons vragen naar voorbeelden. Wij kunnen deze niet altijd laten zien omdat hiervoor toestemming moet zijn van de gebruikers die het Rapport hebben laten ontwikkelen.

Standaardrapporten

Extra Data Rapport

In het Dashboard kan je een Rapport draaien die ‘Extra data’ heet.
Dit Rapport toont alle Secties, Formulieren en Velden die beschikbaar zijn in de software.

Deze kan je gebruiken bij het specificeren van rapportages maar ook als er wijzigingen nodig zijn en/of support nodig is.

Weeklijst - deze week

Wordt aan gewerkt …

Weeklijst (met selectie)

Wordt aan gewerkt …

Maandlijst - deze maand

Wordt aan gewerkt …

Maandlijst (met selectie)

Wordt aan gewerkt …

Seizoen

Wordt aan gewerkt …

Items planning

Wordt aan gewerkt …

Totaal inkomsten per Project

Wordt aan gewerkt …

CRM Selectie - Stad & CRM Tag(s)

Wordt aan gewerkt …

CRM Export

Wordt aan gewerkt …

Deallijst

Wordt aan gewerkt …

Ruimte - Plan & Sjabloon

Wordt aan gewerkt …

Aantal Event Tag(s) per locatie

Wordt aan gewerkt …

Dag Tijdschema

Wordt aan gewerkt …

Aantal Event Genre(s) per locatie

Wordt aan gewerkt …

Events - Extra Data

Wordt aan gewerkt …

Projects - Extra Data

Wordt aan gewerkt …

CRM - Extra Data

Wordt aan gewerkt …

How to

Algemeen

Gebruikers toevoegen

Om een gebruiker een login te geven moet je het recht hebben om deze toe te kennen aan CRM’s. Dit bepaal je in de Systeeminstellingen | CRM | Acties gebruiker.

Als je het recht hebt om een login aan te maken zijn er een aantal stappen die je moet doen;

  1. Bepaal in de CRM (als al aangemaakt) welk e-mailadres voor inloggen is.
  2. Bepaal in de instellingen de rol(len) en geef een standaard rol.
  3. Bepaal de standaardfilters (als deze er zijn) en stel de overige agenda-instellingen in.
  4. Druk op ‘Mail Wachtwoord’, het wachtwoord is gezonden en de persoon kan inloggen.

Indien je meerdere rollen hebt kan je in aan de rechterkant (bij je account) bepalen in welke rol je wilt werken of switchen van rol.

Agenda

Agenda weergaven

1. Diverse weergaven

Er zijn 3 verschillende agenda weergaven in de software. De Eventlijst, de Weekweergave en de Dagweergave.
Via de menustructuur kan hiernaartoe genavigeerd worden, maar ook via de agenda weergaven zelf.

2. Mijn instellingen

De instellingen voor de kleuren in de agenda kan je bepalen in de instellingen van de CRM. (CRM > Instellingen > Agenda instellingen)
Je kan hiermee bepalen welke kleuren je wilt zien in je weergaven. De keuze is uit:  projecttag/ boekingsstatus of eventtag.

3. Eventlijst

De eventlijst geeft een overzicht van de events in een lijst met de volgende kolommen:
Datum | Status | Omschrijving | Ruimtes | Projecttags | Eventtags | Genres | Contactdetails | eigenaar | ID’s | <Iconen> Extra data/ items/ deals/ kaartverkoop/ taken/ tijdschema |.

In de kolom ‘omschrijving’, dit is de projectnaam, kunnen ook twee iconen tonen:

Koppel icoon project: hierin tonen alle events die in dit project zijn geboekt

Koppel icoon serie: hierin tonen alle events die in deze serie zijn geboekt.

Standaard toont de dag van gister + 6 dagen, waarbij de dag van vandaag blauw gekleurd is.

3.1 Acties

In deze weergave is het mogelijk om bepaalde acties uit voeren, te filteren, filters aan te maken, te zoeken en te selecteren.

Er zijn 2 soorten acties beschikbaar in de eventlijst, namelijk:
Deal acties (denk aan kopiëren, verwijderen, wijzigen)
Event acties (denk aan kopiëren, verwijderen, wijzigen)

Met acties kunnen wijzigingen voor een selectie van events doorgevoerd worden.

3.2 Filteren

Door op het filtericoon te klikken kan je zoekcriteria invullen en aanvinken, waar filters van gemaakt kunnen worden. klik hiervoor op [+ bewaar als nieuw filter]. Deze filters worden in jouw persoonlijke filterlijst opgeslagen en zijn te selecteren in het dropdown menu waarin een filter geselecteerd kan worden.

Tevens kunnen filters gewijzigd worden, door het op het filter icoon te klikken, wanneer er een filter is geselecteerd. Deze kan aangepast worden en vervolgens opgeslagen door op [filter opslaan] te klikken.

Vanuit de eventlijst is het mogelijk om naar de week- en dagweergave door te klikken en kan je, door op het event te klikken, het event openen of door op een CRM te klikken het CRM openen. Door middel van de iconen kom je in de desbetreffende data van dat event.

Als het icoon blauw van kleur is, dan is hier al data in opgeslagen.

4. Dagweergave

De dagweergave geeft een overzicht van de dag per ruimte, per uur.
In het eventblok zie je de begin en einddatum, de naam van het project en de organisator.

4.1 Instellingen

In de rijen worden de ruimtes bepaald. Deze kunnen toegevoegd worden aan de weergave.

Dit doe je door op ‘Ruimte toevoegen’ onderin te klikken. Je kan daarna de ruimtes aanklikken die je in de weergave wilt zien. Door op het kruisje naast de ruimte te klikken, wordt de ruimte verwijderd uit deze weergave. De ruimtes worden getoond in de volgorde die standaard is ingesteld in de systeeminstellingen.

In de Dagweergave heb je de mogelijkheid om te bepalen of je ook de open plekken in de agenda wilt zien. Je kan kiezen uit:

  • ‘Events’: toont alleen de events
  • ‘Events en open: toont de events en de open ruimtes/ tijden
  • ‘Alleen open’: Toont de open ruimtes/ tijden

In de agenda tonen dan de open plekken en het aantal uren dat deze ruimte op de tijdstippen vrij is.

4.2 Events boeken en wijzigen

In de dagweergave is het mogelijk om reeds geboekte events te:

  • Te drag and droppen (til je event op naar een andere ruimte en tijd)
  • Te verkorten of te verlengen (selecteer de rand van je event met je muis en sleep)

Door op de i te klikken in het event open je de event info.

In de dagweergave is het mogelijk nieuwe agenda boekingen te maken door:

  • Op een cel te klikken in de weergave, op de gewenste tijd en zaal. Hierna opent een nieuw scherm om een event boeking te maken

4.3 Navigeren

Door middel van de kalender in de dagweergave, navigeer je naar de gewenste dag.
Vanuit de dagweergave is het mogelijk om naar de week- en dagweergave door te klikken en kan je, door op het event te klikken, het event openen. Door middel van de iconen kom je in de desbetreffende data van dat event.

5. Weekweergave

De weekweergave geeft een overzicht van de week, per dag, per ruimte. In het eventblok zie je de begin en einddatum en de projectnaam.

5.1 Instellingen

De instellingen voor de ruimte gaan hier hetzelfde als bij de dagweergave.
In de weekweergave is de extra optie om de blokken groter te tonen (zie afbeelding hierboven en afbeelding hieronder)

In de weekweergave heb je de mogelijkheid om de kolommen te wisselen met de rijen. Dus wil je de ruimtes of de data boven in de kolommen tonen.

Tevens kan er in de weekwergave gekozen worden om lege blokken te tonen in combinatie met eventboekingen.

5.2 Events boeken en wijzigen

In de weekweergave is het mogelijk om reeds geboekte events te:

  • Te drag and droppen (til je event op naar een andere ruimte en dag)

Door op de i te klikken in het event open je de event info.

In de Weekweergave is het mogelijk nieuwe agenda boekingen te maken door:

  • Op een cel te klikken in de weergave, op de gewenste tijd en zaal. Hierna opent een nieuw scherm om een event boeking te maken

5.3 Navigeren

Door middel van de kalender in de Weekweergave, navigeer je naar de gewenste dag.

Vanuit de weekweergave is het mogelijk om naar de week- en dagweergave door te klikken en kan je, door op het event te klikken, het event openen. Door middel van de iconen kom je in de desbetreffende data van dat event.
6. Samengevat

De agenda heeft diverse weergaven

  • 3 weergaven
  • in alle weergaven filter en zoekmogelijkheden
  • overzichtelijke agenda per ruimte
  • drag and drop functionaliteiten
  • per persoon te bepalen welke ruimtes je ziet en of je naar de boekingsstatus kleur of de project/ eventtag kleur kijkt

Events boeken

Op verschillende plekken in onze software is het mogelijk om een event te boeken.

In de Eventlijst, de Weekweergave en de Dagweergave.

Het plusje om een event toe te voegen is in al deze weergaves aanwezig.

In de Dagweergave is er een extra mogelijkheid om een event te boeken namelijk door te dubbelklikken in de kalender op het gewenste tijdstip.
Automatisch worden de eventdag, ruimte en de eventtijden overgenomen vanuit deze kalender.
Dus in onderstaand geval; 13 september 2021 van 15:00 uur tot 16:00 uur in de Grote Zaal.

In de Weekweergave is er ook de mogelijkheid om een event te boeken door middel van dubbelklik op de gewenste dag. Automatisch worden dan de dag en ruimte overgenomen vanuit de kalender.

Dus in onderstaand geval: Vrijdag 17 september 2021 in de Studio (Theater).

Op het moment dat er een event geboekt worden zijn er een paar verplichte velden.

Dit zijn op projectniveau: Projectnaam/ Projecttag/ Organisatie/
Op Eventniveau: Eventtag/ Status/ Ruimte/ Datum/ Tijden/

Op het moment dat je een event wilt aanmaken bij een bestaand project kan je het project selecteren uit de lijst bij de projectnaam. Als je een nieuw project wilt aanmaken kan je een blijven typen en geen bestaand project selecteren.

De projecttags/ eventtags/ statussen en genres zijn vooraf gedefinieerd en per organisatie verschillend.

 

  1. Projectdetails

2. Eventdetails

Zodra de projectdetails zijn gekozen kom je in het scherm voor de daadwerkelijke eventboeking. Hier moet je de eventdetails ingeven. Deze bestaat uit 3 delen:

Eventdetails
Ruimte
Datum en tijd

Good to know: De tags en ruimtes die je als eerste selecteert tonen in de lijstweergave. De rest is te zien door middel van (+1) in de lijst weergave

Good to Know: De instelling: ‘eventtijd is gelijk aan boekingstijd’ kan bij  (zoek de persoon in CRM, ga naar instellingen) standaard worden aan of uitgevinkt.

Eventtijd = De tijd van het event/ de show/ het concert zelf
Boekingstijd = de tijd van de gehele boeking (dus incl. op- en afbouw bijvoorbeeld)

Voorbeeld:
Boekingsstarttijd = 14:00 uur
Eventstarttijd = 16:00 uur
Eventeindtijd = 18:00 uur
Boekingseindtijd = 20:00 uur
De eventstarttijd wordt tussen haakjes getoond in de agenda.

Om eventuele events later ‘Bij’ te boeken kan het vinkje ‘controleer data en tijden’ worden aangevinkt waarbij het mogelijk is om direct extra events toe te voegen.

Door “Boek een apart Event voor iedere Ruimte” aan te vinken wordt er voor iedere ruimte een los event in de agenda geboekt.
In dit event kunnen de tijden worden gewijzigd en de informatie worden ingevoerd die voor dit type event nodig is.

Door de events met dit vinkje aan te boeken krijg je dus per event een ‘blok’ of ‘regel’ in de agenda. (zie geel). Deze blokken kan je per ruimte wijzigen en aanpassen.

Als de 3 ruimtes geboekt zijn ZONDER de optie ‘boek per ruimte een event’ dan pas je de tijd voor het complete event aan en niet per ruimte. (zie roze)